Endlich Ferien! In diesem Jahr geht es für Lilly und Nikolas auf die Insel Usedom. Es wird eine Reise voller aufregender Entdeckungen: In Peenemünde besuchen die Geschwister das Spielzeugmuseum, heben ein Auto hoch, bestaunen echte Raketen und ein U-Boot. Im Wasserschloss Mellenthin wartet ein ritterliches Abendessen auf die Familie, in Zinnowitz erkunden sie den Meeresgrund und müssen die Stadt vor einem Piratenangriff schützen. Zwischen Kaiserbädern, Salzhütten, alten Eisenbahnbrücken und exotischen Tieren warten noch viele weitere Abenteuer auf Lilly und Nikolas. Vor allem die alte Sage über die versunkene Stadt Vineta fasziniert die Kinder. Wird es Nikolas gelingen, herauszufinden, was dahintersteckt?